吴国攻占越国土地，伍子胥劝夫差杀掉勾践以妨后患，狂妄自大的夫差不以为然。西施知道范蠡被带到吴国为奴，一直追随。勾践离城时，民臣跪地下拜，令勾践不悦。 将军王孙骆要文种等臣向他行礼，文种却向北面行礼，表示因为勾践向北方行。王孙骆质问太子鹿郢身在何方，表示要将越国绝后。滕珏以公主身分出现，王孙骆大怒，要对方做下女。滕珏无意间发现鹿郢被困在厨房，滕珏告之鹿郢，勾践已被带到吴国为奴。 此时，吴兵赶至，侍卫为鹿郢挡剑，最后惨死。王孙骆以为鹿郢已死，带同其骨灰和宝剑入场，文种误信跪地痛哭。 西施追随范蠡至军营，两人在河边重遇，西施表示会等范蠡一世。勾践在军营没有水没有粮食，身体虚弱。此时闻鹿郢死讯，欲杀夫差，幸范蠡及时阻止，勾践誓保性命为儿子报仇。西施遇见夫差，夫差贪图其美色，西施宁跳河亦不让对方得逞。